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Nous sommes en l'an 1000. Dans un système solaire inconnu, une planète hostile abrite trois espèces qui ont des diffèrences mais aussi des points communs. Cette planète s'appelle Hérenis. Le module des saisons de fonctionne pas. C'est-à-dire que cette planète possède un lieu où les températures descendent très bas et un autre où la chaleur y est insupportable. Au premiers temps de cette planète, il y avait un couple de dragon et un couple d'humain. Ils eurent bien sûr une descendance. Mais une troisième espèce fut créée. Un croisement entre un dragon et un Homme. Les humains et les dragons mirent en place des règles pour vivre en harmonie. Les Homme-dragons sont peu connus et préférent se cacher, c'est pour cela qu'ils ne sont pas inclu dans ce traité.
Le gardien du traité de paix est le dernier de sa race. Le Dragon Morose. Il souffre d'une malédiction qui fait que tout ce qu'il touche meure. Il vit dans une forêt sombre et loin de toute vie.
Mais la plus vieille dragonne de cette planète, la petite-fille de la Dragonne-Mère, n'est pas d'accord avec ce traité. Elle pousse son espèces à se rebeller. Les humains la craignent car elle sème chaos et destruction partout où elle passe, libérant les dragons apprivoisés en tuant leur propiétaire. Tout le monde connaît son nom, Sinistra, la Dragonne Belladonne, véritable prédatrice d'écailles et de griffes. Ceux qui ont essayés de la combattre ne sont jamais revenus...

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